Synopsis
Kyoto ha estado poblada por grupos de tanuki y tengu durante años, viviendo junto a humanos que son ajenos a la existencia de estas criaturas. Yasaburou Shimogamo es el tercer hijo de una influyente familia de tanuki que pasa sus días despreocupados cuidando de un viejo tengu, observando a los humanos a través de su habilidad de cambiar de forma y lidiando con una mujer misteriosa llamada Benten.